Misrix, fils à moitié démon de Drachton Below, relate le périple de Cley dans L’au-delà en compagnie de son chien Wood, à la rencontre d’êtres merveilleux, de la tribu des Silencieux dans une geste chamanique, dans des décors fantastiques et exigeants. Misrix s’est installé dans les ruines de la Cité Impeccable sur les traces de son père et, dévoré par la solitude, il commence à fréquenter les villageois de Wenau. Les habitants de l’au-delà ne tolèrent plus l’installation des étrangers sur ces terres et Cley se retrouve au milieu de conflits sanglants.
Ce dernier tome de la trilogie déroule une fantasy poétique à la manière d’une initiation dans le voyage, d’un conte symbolique sur la culpabilité et l’autodestruction, les fondements de l’imaginaire, l’articulation entre microcosme et macrocosme, une ontologie universelle à base de concepts palpables et de matérialisme psychique. Les quêtes parallèles de Misrix et de Cley sur le chemin de l’humanisation et de la rédemption sont jalonnées par une nostalgie douloureuse et un fol espoir d’avenir, englobées par une cosmogonie métaphysique de corruption et de régénération.