Brian Lumley est un maître anglais de la terreur et un grand continuateur de Howard Phillips Lovecraft. On rencontre dans ces nouvelles une mer qui grignote un village et une moisissure qui transforme les hommes en caricatures, des membres grimés d’une secte mystérieuse en plein rituel dans un train, la source d’inspiration d’un auteur connu de récits d’horreur par des pensées migrantes, un forage sous-marin qui dérange un dieu terrifiant, un organisme vampire entre réalité et illusion, un jeune homme qui découvre qu’il n’est pas humain et se réfugie dans la cité de ses ancêtres, l’emprise discrète d’une divinité cthonienne, et ses séides, provoquant des tremblements de terre en se déplaçant.
Certaines nouvelles se réclament ouvertement de l’œuvre de Lovecraft alors que dans les autres les références sont plus subtiles mais sans équivoque avec des tentacules, des grimoires maudits et des entités cosmiques emprisonnées. Dans ces pastiches légers on retrouve une ambiance à l’européenne, à la fois gothique et campagnarde, une prédilection pour le récit épistolaire et de témoignage entre folie et destin implacable, une obsession pour les civilisations mortes et pour les métamorphoses de l’être.